K様邸ライフプランのお打合せでございます。

ちなみに、ライフプランとは、

人生における大きなイベントに際して必要になるお金

を予想して計画を立てることです。

自分達の価値観(どんな生活を送りたいのか？)

に沿った人生を送るために具体的に

何をする必要があるかを考えることです。

人生における大きなイベントには、

住宅や車の購入、結婚や出産、就職や転職、

老後の過ごし方などがあります。

いずれも大きなお金が必要になったり、

人生の過ごし方に関わるイベントなので、

あらかじめ計画を立てて備えることが大切です。

　

ライフプランを計画する目的の1つとして、

教育資金・住宅資金・老後資金

人生の三大資金を

予測できることがあげられます。

さらに言えば、家計の見直しや、

NISAといった運用にご興味をお持ちの方も

参考になると思います。

　

もちろん、お子さんたちもお相手させていただきます。

安心して参加してみてくださいね。